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事项 森远股份今日涨停,公司切入养护服务,持续成长性确定,随行业进入景气周期,继续坚定推荐! 主要观点 1.随着公司多业务模式扩张取得突破性进展,大型再生养护设备需求有望持续放量。 公司大型再生养护设备单价高,下游采购商的支付能力。因此,公司积极探索多种销售模式,以拓展热再生养护设备市场,业务模式包括直接销售、分期付款、以租代购、“以设备作价入股”和当地业主成立合资养护公司等模式。多元模式下公司大型设备持续放量,仅2014年下半年销售大型再生养护设备5套。 2.合资公司将为森远全国销售布网推广献计献策,推动除雪、预养等多种产品销量快速提升。 森远选择成立合资公司的合资方均在当地具有广泛资源,除推动公司大型设备销售外,合资公司同时为森远销售其他产品拓宽了市场。 3.公司外延发展,15年在城市智能管网机器人检测服务、公养护整体方案服务等方面将取得突破进展。 4.公系统收支及民间资本进入养护行业将大幅推动再生养护等新施工工艺的推广,“十二五”国检+公再生养护技术升级,年养护需求及投资增速大幅增长将催生养护设备行业大发展。 5.盈利预测:预计公司14-15年EPS分别为0.46、0.7元,对应PE为32、21倍,维持“推荐”评级。 风险提示:合资公司管理运营风险。 正文已结束，您可以按alt+4进行评论 |