机械行业整体观点:16年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(无人机、工业4.0)、制度变革(低空、国企)。 重点推荐:浙江鼎力、五洋科技、永创智能、赢合科技、威海广泰、雪莱特、慈星股份、龙马环卫、天海防务、诺力股份。长期看好:鼎汉技术、山东威达、远大智能、中联重科、上海机电、科达洁能、四川九洲、新研股份、华昌达等。 智能立体车库:本周,国内最大的垂直循环智能停车库将落户安徽省立医院,项目已完成招标,计划建设31座立体停车库,总共可停372辆车。政策进入落实阶段,土建和设备采购显著加速,预计未来3年行业增速将达30%-40%。拥有渠道、资金和核心技术企业有望脱颖而出,推荐五洋科技、东杰智能。 通用航空:本周,美国FAA发布首部专门针对小型无人机的管理规则。新规主要对此前一些行业共识、管理措施以法规形式加以明确,表明美国在合理范围内鼓励民用无人机发展的态度。看好通航机场地面设备和优质工业、消费级无人机公司,重点推荐威海广泰、雪莱特、四川九洲。 机器人及自动化:本周,IFR公布15年全球机器人销量数据,中国销量增速下滑至17%,但本土厂商份额有所提高。长期来看,中国机器换人仍是大势所趋,16年销量增速或出现报复性增长。看好拥有技术、资金优势的企业,重点推荐永创智能、赢合科技、慈星股份、山东威达、机器人、埃斯顿、远大智能。 轨交设备:近期,在2016中国国际轨道交通展览会上,上海首列100%低地板有轨电车在展会上亮相。多制式是国内城轨发展的趋势,单轨、有轨电车、市域快轨等将继续快速发展。城轨将是未来三年国内轨交产业主要增量,设备高景气可期,推荐鼎汉技术、康尼机电、时代新材。 节能环保设备:节能环保对经济发展影响深远,战略地位望持续提升。看好细分领域具有技术壁垒公司的长期潜力,重点推荐龙马环卫、科达洁能。 工程机械:因固定资产投资增速下行,板块整体仍在探底途中,但新的细分领域需求正在增长。看好相关企业长期发展前景,重点推荐浙江鼎力、中联重科。 能源装备:行业相关企业外延转型积极推进,关注海默科技、杰瑞股份。 宏观及行业新闻 1)PPP立法进程提速,草案已征求国务院各部门意见;2)英国决定退出欧盟,首相卡梅伦宣布辞职;3)今年地方可能进行5万亿元的债务置换。 相关附件
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